Гусь — конферансье ведёт концерт на лесной поляне. Публика собралась разная. Зайцы с забора смотрят, белки с дерева, семейка медведей на брёвнышке устроилась, лягушки на пень запрыгнули. Все удобно разместились и ждут открытия занавеса. На сцене появился гусь, сплясав он первый номер объявил. Первым выступает Мурлыка — кот, он читает басню «Слон живописец». Группа лесных артистов разыгрывает сценку басни. Красивую картину Слон написал, лесной пейзаж для вернисажа. Но желая получить оценку своей работы пригласил ценителей искусства. И вот пришёл звериный суд: крокодил, свинья, морской котик и крот. Всем понравилась картина, но каждый сделал замечание.