Политик Бо Гамбс (Dick Shawn) планирует баллотироваться на пост губернатора, соответственно начинается его предвыборная компания. Приехав в небольшой городок для сбора голосов у потенциальных избирателей, Бо останавливается в странном отеле, в котором сотрудники видят в Гамбсе не политика, а клоуна, и все способами пытаются ему доказать, что его место в цирке.